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要点二：氢能源要害是业绩兑现能力，这是商业模式、生产工艺能否被证实的关键。
快讯：全球第二大锂原料供应国智利封国加剧锂矿短缺价格或将加速攀升
华创证券指出，据USGS，智利2020年锂原料产量约1.8万金属吨，占全球的22%。据海关数据，2020年我国进口碳酸锂中智利占比74%，且智利阿塔卡玛盐湖是海外前两大锂业巨头――美国雅宝与SQM重要的生产基地，目前两家企业都与国内大型材料厂及电池厂签有供货协议。此次智利封国或将扰乱船期安排，由于智利至中国货运时长约35~45天，国内5~6月的碳酸锂供应或受影响。短期来看，智利封国事件将进一步加剧锂原料供需矛盾，资源品价格有望快速攀升；中长期看，行业供需维持紧平衡有力支撑锂价上行。赣锋锂业、融捷股份、永兴材料、盛新锂能、雅化集团等锂矿资源丰富的企业或将受益。
快讯：光伏巨头引爆了氢能板块，氢能量股引爆涨价潮。
点评：A股有几个题材，每年都会拿出来说，一个是石墨烯，另一个怕是氢能。现在氢能量又在炒，券商分析师画的饼倒是很大。氢能、石墨烯一直不像光伏、锂电这类股，成为市场中长线标的，甚至还不如风能。最关键因素就是业绩兑现能力。风险投资会看到不确定性的投机机会，但更考虑技术迭代、业绩贡献的确定性。如果看不到逻辑证实的确定性，那不确定性就会是沉没成本，毫无意义。就像最近热门的厚普股份，营收不到5个亿，净利润亏损1个多亿。赌它的明天，老实说，值博率很低。氢能源题材就短期看看，估计也就那么回事。
（文/蟋蟀）
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